Um der zunehmenden Anonymität von Geschäftsbeziehungen entgegenzuwirken, setzen wir ganz bewusst auf persönliche Beratung, Freundlichkeit und Diskretion.

Zu Beginn nehmen wir uns viel Zeit, um Ihre finanziellen Wünsche sowie Ihre Risikoneigung kennen zu lernen. Erst danach empfehlen wir Ihnen Anlagen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

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Als unabhängiger Anbieter sind wir spezialisiert auf Anlagen in Investmentfonds. Während Banken in der Regel nur ihre hauseigenen Produkte empfehlen, können wir dagegen auf nahezu alle am deutschen Markt zugelassenen Fonds zugreifen. Sie profitieren von unserem weitreichenden Fonds-Know-how und wertvollen Tipps.

 

Alle Fonds werden übersichtlich und kostengünstig in einem Depot bei der FNZ Bank, Deutschlands führender B2B-Direktbank, und/oder bei der DWS verwahrt und verwaltet. So haben Sie auf einen Blick tagesaktuell alle wichtigen Informationen zu Ihrem gesamten Fondsvermögen.

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Tipp:

Sie besitzen bereits Fonds von verschiedenen Banken oder Gesellschaften?

Gerne prüfen wir Ihr Depot und unterbreiten Ihnen passende Handlungsempfehlungen.